Эскалация конфликта на Ближнем Востоке дестабилизировала мировой рынок средств защиты растений (СЗР), спровоцировав разрыв логистических цепочек и перебои поставок химического сырья, необходимого для синтеза активных компонентов пестицидов. Следствием этого стал скачок цен на действующие вещества (д.в.), по ряду позиций – на десятки процентов, что закономерно ведет к повышению себестоимости выпуска и оказывает давление на рыночную стоимость конечной продукции. На фоне глобальной волатильности котировок и логистических рисков российский рынок СЗР не испытывает угрозу дефицита ресурсов для защиты посевов и остается относительно устойчивым к ценовым колебаниям благодаря резервам сырьевых компонентов и готовых препаратов, сформированным отечественными производителями до обострения геополитической обстановки в ближневосточном регионе. Тем не менее, по отдельным товарным позициям рост цен неизбежен: это в первую очередь касается продуктов, контрактуемых под текущий спрос или применяемых во второй половине сельхозсезона, – в частности, глифосата и диквата, широко используемых аграриями в России.
Существенные изменения на мировом рынке пестицидов связаны с перебоями поставок базовых химических компонентов, участвующих в синтезе д.в. Речь идет прежде всего о броме, крупным поставщиком которого является Израиль, и ряде продуктов нефтегазопереработки (в частности, сере и метаноле), значительные объемы которых поступали из стран зоны конфликта. Сокращение доступности сырья спровоцировало масштабный рост цен, затронувший широкий спектр д.в. Так, к середине весны по сравнению с уровнем до начала кризиса в Ормузском проливе хлорантранилипрол подорожал на 60 %, дикват – на 40 %, клотианидин – почти на 40 %, пропиконазол и имидаклоприд – на 30 %, глифосат – на 26 % (при этом производство изопропиламинной соли глифосата было существенно осложнено из-за острой нехватки изопропиламина).
«Опираясь на наш опыт, в том числе в области производства д.в., считаю, что резкий рост цен был обусловлен как объективным дефицитом полупродуктов, так и общей неуверенностью в доступности сырьевых ресурсов в ближайшее время. В последнюю неделю апреля ситуация начала стабилизироваться: тренд на удорожание остановился, по некоторым позициям началась небольшая коррекция. Однако говорить о возврате к стоимостным показателям, которые мы наблюдали до начала блокады Ормузского пролива, не приходится. Да и в целом геополитическая обстановка остается сложной и неопределенной, а значит сохраняются все связанные с этим риски», – комментирует ситуацию генеральный директор АО Фирма «Август» Михаил Данилов.
Он подчеркивает: текущая ситуация фундаментально отличается от турбулентности на мировом пестицидном рынке в конце 2021 – начале 2022 гг. Тогда причиной дефицитов и галопирующих цен стал глобальный энергетический кризис, охвативший подавляющее большинство стран с развитой промышленностью – в том числе Китай, синтезирующий бо́льшую часть мирового объема д.в.: из-за нехватки электроэнергии заводы останавливались или сокращали мощности, прерывались производственные цепочки, возникли перебои с доступностью сырья и конечных продуктов, взлетела их стоимость (например, один только глифосат подорожал более чем в 3,5 раза). В настоящее время решающим фактором, повлиявшим на цены, является не энергетика, а недостаток предложения сырья ввиду остановки или ограничения поставок.
При этом, как в 2022 году, так и сейчас российский рынок СЗР демонстрирует относительную устойчивость к неблагоприятным внешним факторам: в обоих случаях основные складские запасы были созданы до начала острой фазы кризисов. «Заключение договоров с аграриями на обеспечение препаратами для защиты урожая в нашей стране традиционно ведется с лета-осени предыдущего года. Тогда же производители пестицидов начинают закупку основной части сырьевых компонентов и наработку продукции. К концу зимы основные товарные объемы под текущий сезон уже сформированы, так что, несмотря на все нынешние сложности с поставками и их последствия, угрозы дефицита СЗР и резкого роста цен на них в России нет. Если бы блокада Ормузского пролива началась не в феврале, а в ноябре, когда крупные производители пестицидов в РФ еще не успели сформировать достаточные резервы, последствия для отечественного агробизнеса могли бы быть более драматичными», – поясняет Михаил Данилов.
В то же время он обращает внимание: по мере исчерпания складских запасов закупки начнут происходить по новым ценам. В первую очередь подорожание затронет продукты с коротким периодом поставок, которые в силу низкой рентабельности не производятся заранее в объеме их потребления, а также препараты, контрактуемые под актуальный спрос в зависимости от ситуации на поле (вспышки болезней, нашествие вредителей) и/или используемые во второй половине сезона. На российском рынке это прежде всего глифосат и дикват. «Сейчас продажа того же глифосата по прошлогодним ценам является «планово-убыточным» мероприятием: себестоимость его выпуска значительно выше и даже укрепление рубля не компенсирует возросшие затраты на закупку этого д.в.», – указывают в «Августе».
В компании отмечают: хотя угроз нехватки препаратов для защиты урожая в России сегодня нет, рынок находится в фазе повышенной волатильности. В таких условиях даже локальный краткосрочный дефицит того или иного продукта может вызвать кратный рост цен. При сохраняющейся глобальной нестабильности и неопределенности плановый подход к закупкам СЗР является для аграриев оптимальным инструментом снижения рисков, позволяющим заблаговременно формировать запасы и избегать негативных последствий колебаний сырьевых рынков. «Мир сегодня живет в ситуации нескончаемых полетов «черных лебедей», которые кружат по всей планете. Что с собой принесет очередная стая – неизвестно. В числе прочего и рынок СЗР может как качнуться в сторону роста цен, так и получить импульс для их обратной коррекции. Ранняя контрактация в подобных обстоятельствах обеспечивает если не гарантированную финансовую выгоду, то по крайней мере наличие необходимых ресурсов для защиты планируемого урожая», – говорит Михаил Данилов.
Отмечая эффективность такого подхода, в компании принимают во внимание, что его реализацию в настоящее время осложняет общее ухудшение экономики растениеводства. Падение рентабельности по большинству культур, ограниченный доступ к кредитованию и рост производственных затрат ощутимо ограничивают платежеспособный спрос сельхозтоваропроизводителей и сужают горизонт планирования закупок.
